Insight erstellen #
Um ein neues Insight zur erstellen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an PCPx an
- Wählen Sie im Hauptmenü PCP den Eintrag Insights Das Modul Insight wird angezeigt.
- Öffnen Sie die Schaltfläche Neues Insight. Das Fenster für die Erstellung eines neuen Insights wird daraufhin angezeigt.
- Geben Sie einen Namen ein, legen Sie optional eine Beschreibung fest und definieren Sie, welcher Personenkreis auf das Insight Zugriff haben soll. In diesem Schritt können Sie auch festlegen, welcher Personenkreis das Insight bearbeiten darf. Setzen Sie hierfür die Verwaltungsberechtigung entsprechend.
- Speichern Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche Speichern
- Das neue Insight wurde erstellt und wird in der Übersicht angezeigt
Beachten Sie hierbei, dass das neu erstellte Insight noch keine Inhalte besitzt. Diese müssen im nächsten Schritt konfiguriert werden.
Verwaltungsberechtigung #
Möchten Sie anderen Personen erlauben ein Insight ebenfalls zu bearbeiten, so haben Sie durch die Verwaltungsberechtigung die Möglichkeit dies zu autorisieren.
Wir diese Option aktiviert, so hat die Person/Gruppe die Möglichkeit das Insight zu bearbeiten.
Wichtig
Bitte bedenken Sie, dass alle Personen die diese Option besitzen, das Insight auch löschen können. Es wird empfohlen eine Kopie eines Insights zu erstellen, um Datenverluste zu vermeiden.
Insight duplizieren #
Um ein Insight zur duplizieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an PCPx an
- Wählen Sie im Hauptmenü PCP den Eintrag Insights Das Modul Insight wird angezeigt.
- Wählen Sie Mein Arbeitsbereich
- Wählen Sie einen Eintrag aus, den Sie löschen möchten. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Duplizieren
Insight als Favorit kennzeichnen #
Um ein Insight als Favorit zu kennzeichnen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an PCPx an
- Wählen Sie im Hauptmenü PCP den Eintrag Insights Das Modul Insight wird angezeigt.
- Wählen Sie Mein Arbeitsbereich
- Wählen Sie einen Eintrag aus, den Sie als Favorit kennzeichnen möchten. Klicken Sie auf das eingeblendete Sternsymbol. Das Insight wurde nun in die Favoritenliste übernommen
Um das Insight von der Favoritenliste wieder zu löschen, führen Sie die Schritte 1 bis 4 nochmals aus. Die als Favoriten gekennzeichneten Insight werden gesammelt unter dem Bereich Favoriten angezeigt:
